近日，中國煤炭運銷協(xié)會在煤炭經(jīng)濟運行分析會上，披露了一個引人關(guān)注的數(shù)據(jù)：今年以來，我國煤炭消費總體偏弱，自2017年以來同比首次出現(xiàn)負增長，預計明年煤炭需求仍有增長空間，煤炭供應將相對穩(wěn)定。煤炭消費為何出現(xiàn)下滑？這一數(shù)據(jù)是短期波動，還是長期趨勢的起點？在“十五五”規(guī)劃建議明確提出“推動煤炭和石油消費達峰”的背景下，我們該如何理解煤炭角色轉(zhuǎn)變？
煤炭消費下滑首要原因是火電用煤減少。燃煤發(fā)電行業(yè)仍是煤炭消費主力，今年以來，新能源裝機和發(fā)電量快速增長，預計全年風電光伏新增裝機約3.7億千瓦。持續(xù)高增長下，新能源規(guī)模化替代效應凸顯，煤電裝機占比繼續(xù)下降，煤電發(fā)電量受到制約。同時，受房地產(chǎn)市場持續(xù)調(diào)整等因素影響，鋼鐵、建材兩大傳統(tǒng)耗煤行業(yè)煤炭需求也有所減少。
有人認為，煤炭消費下滑是經(jīng)濟動能不足的表現(xiàn)。但事實絕非如此。隨著我國能源轉(zhuǎn)型深入推進和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，煤炭消費增速與宏觀經(jīng)濟增速的關(guān)系，已由密切相關(guān)轉(zhuǎn)為弱相關(guān)。一方面，在經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展要求下，鋼鐵、建材等高耗能行業(yè)不再是簡單的規(guī)模擴張，而是致力于提質(zhì)增效和節(jié)能減排。單位產(chǎn)出煤耗持續(xù)降低，意味著我們可以用更少的煤支撐經(jīng)濟穩(wěn)定增長。
另一方面，我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)正向高端制造、現(xiàn)代服務業(yè)等低能耗領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級。這些新動能對能源消費的增長拉動，更多體現(xiàn)在電力需求上，而非直接的煤炭消耗。未來，全社會用電量將持續(xù)增長，但用電增速與煤耗增速“脫鉤”趨勢日益明顯，更多用電需求將由可再生能源提供。
首次出現(xiàn)負增長，是否意味著煤炭消費拐點已至？
短期看，煤炭需求仍有韌性。中國煤炭運銷協(xié)會預計，明年我國煤炭需求仍有一定增長空間。其中，受綠電價格下滑影響，明年新能源裝機和發(fā)電增速可能呈現(xiàn)回落態(tài)勢，可再生能源發(fā)電增量難以完全覆蓋用電量增量，為火電發(fā)展留出空間，電煤需求有望保持增長；煤化工行業(yè)效益相對較好，煤化工新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)能利用率有望維持高位，將帶動化工煤需求較快增長。
中長期看，煤炭消費下滑大勢不可阻擋。“十五五”時期是實現(xiàn)碳達峰的收官期，作為我國能源供應主體，煤炭是推進碳達峰的重點領(lǐng)域。我國將在保障能源安全供應前提下，逐步減少煤炭消費。但這并非斷崖式下跌，據(jù)預測，煤炭消費將在2027年前后達峰，并進入一個平臺期，電力、化工行業(yè)用煤將保持增長，鋼鐵、建材、民生等用煤穩(wěn)中有降。此后，煤炭消費才會進入較為明顯的下降通道，其角色將從主體能源逐步轉(zhuǎn)向兜底保障能源。
煤炭消費負增長，是我國綠色低碳轉(zhuǎn)型的必然結(jié)果，但絕非煤炭行業(yè)的“終場哨”。對此，我們應有3個清醒認識：
告別總量焦慮，聚焦系統(tǒng)韌性。未來能源安全的焦點，將從保障巨量煤炭供應，轉(zhuǎn)向構(gòu)建多源互補的新型電力系統(tǒng)。煤炭的角色，正是這個系統(tǒng)中可靠經(jīng)濟的“調(diào)節(jié)器”和“備份電源”。因此，一部分先進煤電機組和產(chǎn)能將成為珍貴的系統(tǒng)調(diào)節(jié)資源，其價值需要新的市場機制來體現(xiàn)。
超越燃料認知，開拓原料藍海。煤炭不僅是能源，也是重要的工業(yè)原料。在化工領(lǐng)域，煤炭通過轉(zhuǎn)化可以生產(chǎn)高端材料、特種燃料等，這一過程本身具有“固碳”屬性。從燃料向原料轉(zhuǎn)變，是煤炭行業(yè)打破發(fā)展天花板、與“雙碳”目標和解的關(guān)鍵路徑。今年以來，主要煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長，其用煤需求成為抵消其他行業(yè)下降的關(guān)鍵力量。政策與市場應鼓勵這一高附加值轉(zhuǎn)型。
摒棄“運動式”減煤，堅持“先立后破”。能源轉(zhuǎn)型是一場馬拉松。必須尊重我國“富煤、貧油、少氣”的資源稟賦和經(jīng)濟發(fā)展階段。在新能源尚未能完全獨立支撐系統(tǒng)前，必須確保煤炭產(chǎn)能充足和供應鏈彈性。達峰是目標，但平穩(wěn)過渡、確保不出現(xiàn)能源供應青黃不接是前提。
煤炭消費近9年首降，傳遞出的不是衰退的寒意，而是轉(zhuǎn)型升級的決心。煤炭的故事尚未結(jié)束，它正翻開角色轉(zhuǎn)變的新篇章。
來源：經(jīng)濟日報